お客様の声

中野区Sさん

個別相談ありがとうございました。これまで、自分で考えていたことが、FPという専門の方に客観的に見ていただき、このままでも将来破綻はしなさそうということで少し安心できました。いただいた数値「将来の家計シミュレーションシート」はちょっとこれから自分で、じっくりとシミュレーションしようと思います。また、ご連絡させていただきます。


練馬区Tさん

個別相談ありがとうございました。水上様にご依頼させていただいた理由は、「居住地が近いこと」「金融機関に長く勤務された経歴」「人生の先輩であること」「ご自身が介護などを経験されていたこと」などでしたが、実際にお会いして、とても親切で明るく、家計分析レポート(将来の家計シミュレーションシート)も思っていた以上のもので、わたしの水上様への相談の選択は、間違っていませんでした。


杉並区Oさん

個別相談では、大変丁寧にお話を聴いてくださり、また、保険一覧表作成の援助もありがとうございました。水上様と面談し、老後の心配がなくなりほっとしています。なかなか自分でお金と向き合えず、動かなかったのですが、後押しをしていただき前向きになれました。保険も思い切って解約しましたし、投資も始めました。 また、ご相談をお願いできましたら幸いでございます。


品川区Hさん

ご丁寧に個別相談に対応していただき、また、目に見える資料「家計分析レポート(将来の家計シミュレーションシート)」までいただきありがとうございました。教えていただいたことを元に、自分でもう一度考え、実行してみます。挫折しそうになったときには、更なる相談を希望しますので、その際はよろしくお願いいたします。


新宿区Iさん

家の購入(購入価格など)で迷っていたのですが、将来の家計シミュレーションシートを作成いただき、大変丁寧な説明を受け、家を購入しても将来破綻はしなさそうということで、購入の決心がつきました。安心し将来に希望がもてました。これからも仕事に頑張っていきたいと思っています。また、ご連絡させてください。


杉並区Nさん

FPに相談するのは初めてだったのですが、老後も含めた今後のライフプランと、家の購入はどの程度の額であれば無理なく支払いが可能か、を中心に、とても気さくに、わかりやすく説明いただきました。また、夫婦一緒に話が聞けて良かったと思っています。将来の家計シミュレーションシートを作成いただきましたので、計画性を持ってこれから取り組んでいけます。安心しました。また、家の購入が本格的になりましたらご相談させていただきます。


西東京市Bさん

これから将来に向けてどのくらい貯金して良いのか、家系ががん・糖尿病家系なので保険に入らなくていいのかなど、を中心に個別相談させていただきました。また、夫が加入している保険内容も説明いただき、将来の家計シミュレーションシートも作成いただきましたので、少し安心できました。ありがとうございました。


杉並区Tさん

家の購入を考えており、適正なローン金額を知りたく相談しました。今までは、個々の項目別に相談していたため全体が把握ができていませんでしたが、将来の家計シミュレーションシートを作成いただき、とても全体を把握するために役に立っています。まさしくこのシミュレーションが欲しかったと思いました。ありがとうございました。


武蔵野市Tさん

退職後はどうするか悩んでいたので、お金の面も含め相談しました。とても、分かりやすく、事例を交えてお話いただいたので、自分の心の整理がつき、どうするかの決心がつきました。また、こちらからの電話相談にも応じていただきありがとうございました。


豊島区Iさん

住宅の住み替えを検討していましたが、住み替えても将来赤字家計にならないか 心配で相談させていただきました。自宅まで出張いただき、妻も一緒に話が聞け良かったと思います。また、将来の家計シミュレーションシートを作成いただき見える化されたので、老後の不安が一気になくなりました。


熊本県Tさん

遠隔地ですが、生涯の家計キャシュフロー表作成をお願いしました。事前にヒヤリングシートに記載することで、必要な住宅資金、教育資金、老後資金(介護資金、リフォーム資金など含む)を詳細に把握できました。精度の高い生涯の家計キャシュフロー表を作成いただいたので、これでお金の不安はなくなり安心しました。また、Zoomでの説明もありがとうございました。


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